Conseil en Cession et Transmission d’Entreprises

TwinL est une Banque d’Affaires spécialiste des opérations de cession d’entreprises

La décision de vendre votre entreprise est l’une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Nous vous représentons lorsque vous souhaitez céder votre entreprise pour vous permettre de rester concentré sur votre activité pendant ce process.

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Céder son Entreprise

En tant qu’anciens chefs d’entreprise et grâce à notre expertise dans les cessions d’entreprises, nous sommes en mesure de vous accompagner et de vous fournir des conseils sur le profil des acheteurs potentiels ainsi que ceux qui sont activement en recherche d’acquisitions. La clé d’une cession réussie réside dans la gestion du processus, de la signature du mandat jusqu’au paiement complet du prix.

Mandat de Cession

Dès la signature de notre lettre de mission, TwinL Banque d’Affaires vous conseille pour préparer et présenter votre entreprise. Ce processus a pour objectif d’augmenter le potentiel de valorisation de votre entreprise tout en répondant à vos exigences financières ainsi qu’à votre stratégie post-cession. Vous pouvez ainsi continuer à vous concentrer sur la gestion quotidienne et la croissance de votre entreprise, tandis que nous négocions le meilleur accord possible pour vous, vos actionnaires et les collaborateurs de votre entreprise.

La Meilleure Solution pour Vous

Nous élaborons un Mémorandum d’Informations mettant en avant les points forts et le potentiel de croissance de votre entreprise. La plupart des acquéreurs ou des investisseurs reçoivent plusieurs opportunités chaque mois et TwinL Banque d’Affaires attire leur attention par un Mémorandum d’Informations de qualité. Ce dossier, très complet, couplé à notre système d’informations comprenant l’ensemble des acquéreurs potentiels et une méthodologie rigoureuse de mise en concurrence des acquéreurs : voilà la méthode de TwinL Banque d’Affaires pour obtenir les meilleures offres du marché. La méthode traditionnelle du « réseau », utilisée par certains conseillers privilégiant une approche restreinte à peu de cibles ne sert pas aux mieux vos intérêts en tant que chefs d’entreprise. C’est cette méthodologie, propre à TwinL, qui nous permet de vous garantir nos résultats.

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Le Processus d’une Cession pour TwinL

Avant de conclure un contrat ensemble, nous vous rencontrons pour comprendre vos aspirations, découvrir votre entreprise, ses activités, son marché et les attentes de votre actionnariat. Nous réalisons alors une analyse de valeur de votre entreprise que nous vous partageons. Nous ne passons à la phase suivante que si nous pensons pouvoir mener à bien votre projet et que nous avons une vision commune sur l’opération.

Lorsque nous concluons officiellement un contrat ensemble, notre mission démarre. Elle commence par un recueil d’informations complet qui nous servira à la construction de notre Mémorandum d’Informations.

Une fois le projet démarré, et parallèlement à l’élaboration de notre Mémorandum d’Informations, une liste d’acquéreurs potentiels est sélectionnée dans notre Base de Données TwinL. Cette liste de « cibles » est toujours amendée (ajout & suppression) par notre client qui la valide avant tout envoi du Teaser anonyme.

Ce Teaser présente, de façon anonyme, les caractéristiques principales de l’entreprise ou des actifs vendus sans divulguer l’identité de votre entreprise. Ces informations, sommaires, permettent aux cibles qui reçoivent le Teaser de décider si elles souhaitent signer notre Accord de Confidentialité, témoignant d’un véritable intérêt. Nous contactons ensuite personnellement chaque société ciblée figurant dans notre liste pour l’informer de cette opportunité d’acquisition. Lors de ce premier contact, votre identité et la nature de l’entreprise ou des actifs vendus ne sont jamais révélés à l’acquéreur potentiel tant qu’il n’a pas signé notre Accord de Confidentialité.

En parallèle, nous élaborons notre Mémorandum d’Informations. Seuls, les signataires de notre Accord de Confidentialité et de plus agréés par vous, recevront ce dossier. Le Mémorandum d’Informations révèle votre identité et décrit l’entreprise et les actifs, objets de l’opération. Le dossier de présentation fournit toutes les informations macro-économiques dont un acquéreur potentiel a besoin pour décider s’il souhaite faire une offre.

Après avoir reçu les offres préliminaires, non engageantes de la part des acquéreurs potentiels, nous les analysons sur différents critères clés. Ces critères sont essentiellement basés sur les fonds disponibles, antécédents en termes d’acquisition d’actifs stratégiques ou d’acquisition d’entreprises, propension à acheter, intérêt stratégique, leur analyse du dossier et des conditions de l’offre. Cette analyse est utile à notre client qui pourra plus facilement choisir les candidats qu’il souhaite rencontrer avant d’engager une négociation plus formelle.

TwinL Banque d’Affaires se fixe pour objectif de permettre à ses clients de choisir parmi plusieurs projets : cela suppose de rencontrer différents « candidats à l’acquisition », leur management, pour comprendre leur objectif en termes d’intégration de votre entreprise dans leur organisation. A l’issue de ces rencontres, et sur les indications de notre client et de ses actionnaires, nous discuterons les conditions de l’opération qui seront résumées dans la Lettre d’Intention, l’objectif étant d’obtenir le meilleur prix, les meilleures conditions et les meilleurs délais tout en évaluant la capacité de l’Acquéreur à conclure effectivement la transaction conformément au calendrier.

Au stade de la Lettre d’Intention, de nombreux intervenants « entrent » en action : avocats, auditeurs multiples aux expertises variées (techniques, fiscales, environnementales, commerciales.), notaires. L’équipe TwinL Banque d’Affaires orchestre ces nouveaux intervenants afin que chacun puisse exécuter sa mission et respecter le planning agréé dans la Lettre d’Intention tout en protégeant son client pour lui éviter d’être assailli de sollicitations diverses. Cette étape du processus est très importante car elle est la plus délicate en termes de gestion du stress et des égos de toutes les parties prenantes. Nous possédons une vaste expérience dans la gestion de ce processus et dans la résolution des problèmes pouvant survenir lors de cette phase critique.

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Valoriser votre Entreprise

L’analyse de valorisation de votre entreprise est un élément indispensable dans le cadre d’un projet de cession ou de Transmission. C’est pour cela que TwinL Banque d’Affaires met toute son expertise à votre service pour l’évaluation de votre entreprise.

Vous avez le choix entre deux types de services permettant de valoriser votre entreprise :
Une estimation simple et gratuite sur la base de vos 3 derniers bilans et de vos prévisions. Nous passons en revue 24 points clés répartis en 8 sections (management, concurrence, structure financière, marché/produit…) que nous entrons dans notre grille d’analyse business. Une analyse approfondie afin d’obtenir un rapport d’analyse complet et détaillé sur l’évaluation de votre entreprise. Lors de cette analyse approfondie, un consultant senior se déplace dans votre entreprise afin de procéder à une revue complète des actifs matériels et immatériels.

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